Os fornecedores da Apple parecem bem posicionados para se beneficiar do aumento nas vendas do iPhone.
O lançamento de um Maçã O iPhone sempre atrai muita atenção. Afinal, a empresa vendeu mais de 200 milhões de dispositivos a cada ano nos últimos três anos civis.
Com a última geração do smartphone suportando uma série de novos inteligência artificial (IA) recursos, as expectativas para as vendas do iPhone 16 são altas. O JP Morgan, por exemplo, espera que as vendas do iPhone aumentem mais de 12%, para 250 milhões de unidades, no ano fiscal de 2025 da Apple.
Embora isso deva ajudar a Apple, alguns de seus fornecedores podem se beneficiar ainda mais.
Participações de braço
Um dos grandes vencedores das fortes vendas do iPhone 16 provavelmente será Participações de braço (BRAÇO -4,12%). Com sua tecnologia em 99% dos smartphones, a Arm se beneficia de qualquer aumento nas vendas globais de smartphones.
O novo chip A18 do iPhone 16 é baseado na mais nova arquitetura V9 da Arm. O iPhone 15 lançado no ano passado, enquanto isso, foi alimentado por seus chips A16 e chips A17 para seus modelos Pro, que eram ambos baseados na arquitetura V8 mais antiga da Arm. Isso é importante porque a Arm disse que sua arquitetura V9 carrega quase o dobro da taxa de royalties em comparação com sua arquitetura V8.
Como tal, a Arm está pronta para se beneficiar não apenas do aumento nas vendas de unidades do iPhone, mas também de royalties muito mais altos. Isso a torna uma das maiores vencedoras do iPhone 16.
Broadcom
Enquanto a atenção dos investidores em torno Broadcom (AVGO -2,58%) tem sido principalmente em torno de seus equipamentos de rede de data center e chips ASIC (circuito integrado específico de aplicação) de IA personalizados, a empresa também deve se beneficiar do iPhone 16. Esta é uma boa notícia para a Broadcom, já que muitos de seus negócios fora da IA e sua recente aquisição da VMWare têm enfrentado dificuldades.
No entanto, toda a linha do iPhone 16 incorporará o novo padrão Wi-Fi 7, que será alimentado pelos módulos RF integrados da Broadcom. A Broadcom também fornece outros componentes sem fio para a Apple, então qualquer aumento nas vendas do iPhone deve beneficiar as vendas da Broadcom.
A Broadcom provavelmente continuará sendo mais uma história de infraestrutura de IA do que uma história de smartphone, mas uma melhora em alguns de seus outros negócios em dificuldades pode ajudar muito suas ações também. Sua receita sem fio cresceu apenas 1% no último trimestre para US$ 1,7 bilhão e deve ficar estável ano a ano no trimestre atual, mas o iPhone 16 parece pronto para impulsionar essa parte do negócio em breve.
Fonte da imagem: Getty Images.
Qualcomm
Maçã e Qualcomm (QCOM -1,77%) nem sempre tiveram o melhor relacionamento, com a fabricante do iPhone decidindo em um ponto em 2017 parar de pagar royalties. Enquanto isso, houve especulação de que a Apple está procurando substituir alguns dos modems G5 da Qualcomm no ano que vem. As duas empresas assinaram uma extensão para usar seus modems até 2027, e houve relatos de que a Apple está lutando para produzir seus próprios modems 5G, então, neste ponto, isso ainda é apenas especulação.
Por enquanto, porém, a Apple está usando o mais recente modem Snapdragon X75 da Qualcomm em seus modelos do iPhone 16 Pro e, segundo consta, seu modem X70 em seus modelos regulares. Os blogs de tecnologia já elogiaram as velocidades de download aprimoradas que derivam do novo modem. Os analistas também acreditam que a empresa assumiu alguma participação no fornecimento de conteúdo RF para o iPhone 16 às custas de Soluções Skyworks.
Também vale a pena notar que, embora a Qualcomm esteja mais associada a smartphones, a empresa tem feito grandes avanços em outras áreas, incluindo automóveis e IoT (Internet das Coisas), óculos XR (realidade estendida) e no mercado de PC (computador pessoal) com o lançamento dos PCs Copilot+. A empresa também está colaborando com a empresa nacional de petróleo da Arábia Saudita, Aramco, em conectividade, IA e soluções de computação avançada para casos de uso industrial e empresarial.
Lógica Cirrus
Talvez nenhuma empresa esteja mais ligada à Apple do que Lógica Cirrus (CRUZ -8,38%)que obteve 87% de sua receita de seu maior cliente no último ano fiscal. A empresa fornece vários componentes para o iPhone nas áreas de áudio, haptics (sensação de toque), câmera e bateria.
Dadas suas ligações com a Apple e o iPhone, quanto mais dispositivos a Apple vender, melhor para a Cirrus. Enquanto isso, analistas acreditam que a empresa se beneficiará de uma série de novos recursos do iPhone 16, incluindo os novos botões de controle da câmera, bem como a lente tetraprisma agora incorporada em seu modelo Pro, depois de estar disponível apenas no modelo Pro Max no ano passado.
Embora um investimento na Cirrus envolva um risco devido à sua enorme concentração em um único cliente, a empresa tem conseguido continuamente colocar novos componentes no iPhone, provando ser uma das fornecedoras mais valiosas da Apple.
Fabricação de semicondutores em Taiwan
Da maçã semicondutor e os fornecedores de componentes não são os únicos que devem se beneficiar do potencial aumento nas vendas do iPhone. Fabricação de semicondutores em Taiwan (TSM -2,63%)ou TSMC para abreviar, já vem se beneficiando do enorme desenvolvimento de chips usados na infraestrutura de IA, mas seu maior cliente continua sendo a Apple.
A Apple usou a mais recente tecnologia de 3 nanômetros da TSMC para produzir chips para seus modelos do iPhone 15 Pro, mas este ano ela usará a tecnologia na produção dos chips para todos os seus modelos do iPhone 16. Embora a nova tecnologia seja inicialmente negativa para as margens, a TSMC se beneficia à medida que dimensiona o processo. Enquanto isso, a empresa já está procurando adicionar capacidade de produção de 2 nm no ano que vem.
Como a TSMC consegue reduzir o tamanho dos chips, ela pode ajudar a aumentar a potência dos chips e, ao mesmo tempo, diminuir seu consumo de energia. Ela também pode encaixar mais chips em um wafer, ajudando a aumentar sua capacidade. A empresa continua sendo uma das mais bem posicionadas no setor de chips, dada a demanda por IA, e deve receber um impulso adicional com o aumento das vendas do iPhone também.
O JPMorgan Chase é um parceiro de publicidade da The Ascent, uma empresa da Motley Fool. Geoffrey Seiler não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Apple, JPMorgan Chase, Qualcomm e Taiwan Semiconductor Manufacturing. O Motley Fool recomenda Broadcom, Cirrus Logic e Skyworks Solutions. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
