(Bloomberg) — Um grupo de detentores de notas da AMC Entertainment Holdings Inc. processou a rede de cinemas, alegando que um amplo acordo de reestruturação em julho corroeu seus direitos e priorizou detentores de títulos mais juniores.
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Os detentores de notas de primeira linha, incluindo a Anchorage Capital e seus fundos relacionados, Carronade Capital Management, Deutsche Bank Securities Inc. e P Schoenfeld Asset Management, entraram com uma ação judicial em um tribunal estadual de Nova York na terça-feira, argumentando que o acordo os privou de garantias.
Em julho, a AMC chegou a um acordo de refinanciamento que efetivamente estendeu os vencimentos de US$ 1,2 bilhão em empréstimos seniores a prazo de 2026 para 2029, e permitiu que a AMC emitisse nova dívida para recomprar US$ 414 milhões em notas de segundo grau.
Como parte do acordo, a AMC moveu 175 cinemas e propriedade intelectual relacionada para fora do alcance de alguns credores, de acordo com registros regulatórios.
O acordo “acertou uma faca nos direitos negociados” dos credores de primeira linha, de acordo com a queixa. Esses cinemas “supostamente não eram mais garantias” para as notas dos demandantes, disse o processo.
A AMC e a Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison, que representa os demandantes, não responderam aos pedidos de comentários.
Os demandantes pediram ao tribunal que exija que a AMC lhes atribua direitos de retenção prioritários sobre a garantia que foi transferida.
A reestruturação de julho ajudou a AMC a reduzir sua dívida e estender os vencimentos de curto prazo, já que suas vendas de ingressos permanecem abaixo dos níveis pré-pandemia.
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